2024年，反映工程機(jī)械行業(yè)“晴雨表”的挖掘機(jī)銷(xiāo)量結(jié)束了連續(xù)三年的下滑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速“止跌回升”，海外銷(xiāo)量連續(xù)三年維持在10萬(wàn)臺(tái)以上。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)201131臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%；其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量100543臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.7%；出口100588臺(tái)，同比下降4.24%。2024年12月，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)19369臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量9312臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.1%；出口量10057臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%。銷(xiāo)售電動(dòng)挖掘機(jī)9臺(tái)。據(jù)了解，2021年至2023年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)挖掘機(jī)總銷(xiāo)量連年下降，分別為34.28萬(wàn)臺(tái)、26.13萬(wàn)臺(tái)、19.5萬(wàn)臺(tái)。其中，國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量分別為27.44萬(wàn)臺(tái)、15.19萬(wàn)臺(tái)、8.99萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降6.32%、44.6%、40.8%；海外年銷(xiāo)量分別為6.84萬(wàn)臺(tái)、10.95萬(wàn)臺(tái)、10.5萬(wàn)臺(tái)；同比分別增長(zhǎng)97%、59.8%、-4.04%。2024年3月以來(lái)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速開(kāi)始恢復(fù)正增長(zhǎng)并逐月保持，海外市場(chǎng)銷(xiāo)量在11月和12月恢復(fù)正增長(zhǎng)，且增速維持在兩位數(shù)。方正證券、財(cái)通證券等多家券商在研報(bào)中表示，2024年挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要由小型挖掘機(jī)貢獻(xiàn)，而中大型挖掘機(jī)的銷(xiāo)量還在逐步恢復(fù)。據(jù)悉，通常情況下，大型挖掘機(jī)應(yīng)用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目；中型挖掘機(jī)用于房地產(chǎn)、基建等工程項(xiàng)目；小型挖掘機(jī)主要用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目，因其靈活性和多功能性，應(yīng)用范圍更為廣泛。在開(kāi)工方面，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年12月，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時(shí)長(zhǎng)為93.9小時(shí)，環(huán)比下降2.91%；月開(kāi)工率為64.2%，環(huán)比下降6.41%。另外，裝載機(jī)去年銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量降幅收窄。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)主要制造企業(yè)共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)108209臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.14%。其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量54326臺(tái)，同比下降3.94%；出口量53883臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.8%。國(guó)開(kāi)證券在研報(bào)中提到，2024年以來(lái)，在大規(guī)模設(shè)備更新政策加持下，以挖掘機(jī)為代表的土方機(jī)械行業(yè)需求逐步筑底回升，而起重機(jī)、升降工作平臺(tái)等產(chǎn)品受房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑拖累，市場(chǎng)需求仍然低迷。隨著一系列存量政策和增量政策持續(xù)協(xié)同發(fā)力，基建投資有望穩(wěn)步向上，房地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械整體需求有望邊際改善。2024年，工程機(jī)械出口額持續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)仍是工程機(jī)械企業(yè)未來(lái)布局重點(diǎn)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國(guó)工程機(jī)械出口金額為478.17億美元，同比增長(zhǎng)7.16%。國(guó)開(kāi)證券表示，基于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)海外渠道布局的日益完善，核心部件自主化率提升帶來(lái)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)有望憑借綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升全球市場(chǎng)份額。
